贵州省“十二五”钢铁产业发展规划

贵州省人民政府办公厅关于印发贵州省“十二五”钢铁产业发展规划的通知 （黔府办发〔2011〕16号） 各自治州、市人民政府，各地区行署，各县（自治县、市、市辖区、特区）人民政府，省政府各部门、各直属机构： 　　经省人民政府同意，现将《贵州省“十二五”钢铁产业发展规划》印发给你们，请结合本地区、本部门实际，认真贯彻执行。 贵州省人民政府办公厅 二○一一年一月三十一日 　　贵州省“十二五”钢铁产业发展规划 　　钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。为推动“十二五”期间全省钢铁产业实现又好又快、更好更快发展，根据《中共贵州省委贵州省人民政府关于实施工业强省战略的决定》（黔党发〔2010〕12号）精神，结合我省实际，制定本规划。 　　一、产业发展现状和存在的问题 　　（一）产业发展现状。 　　贵州是我国南方重要的能源和原材料基地，电力供应稳定，是国内优质炼焦煤的主要产地，炼钢所需的辅料品种全、储量大，铁合金品种齐全，省内已探明铁矿储量具有一定开发前景。全省含煤面积7万平方公里，约占全省土地面积的40%，煤炭资源远景储量2400多亿吨，截止2008年底累计探明储量约549亿吨。煤炭品种齐全、埋藏浅、易开采、质量优，特别是焦煤资源优势突出，是为数不多的煤炭资源与水资源都相对丰富的省份。铁矿石资源储量7.74亿吨，主要分布在赫章、威宁、清镇、遵义、都匀等地；省内石灰石、白云石等冶金辅料资源也较为丰富。区域内资源组合优势突出，发展钢铁、能源、原材料开发及加工条件得天独厚，为发展钢铁产业奠定了坚实基础。 　　经过多年来的发展，贵州钢铁产业取得长足发展，形成了一定的工业基础和产业规模。2009年，全省共生产生铁374.82万吨、粗钢343.10万吨、钢材337.62万吨、铁合金156.6万吨，冶金行业实现工业增加值91.43亿元。 　　（二）存在的主要问题。 　　贵州钢铁企业总体规模相对较小，产品单一，高附加值产品少，产品结构和技术结构不尽合理，缺乏竞争力。如水钢粗钢产能300万吨/年、贵钢粗钢产能仅50万吨/年，仅生产粗钢、钢材、棒材、钢筋、线材等有限品种，与周边省份主要钢铁企业相比无论是规模还是品种规格都有着很大差距。同时，受国家产业结构调整等宏观调控政策影响，省内钢铁行业发展面临一定的困难。 　　二、发展的有利条件 　　我国国际地位和影响力不断上升，国内经济持续增长。随着钢铁、汽车、船舶、装备制造等十个重要支柱产业调整和振兴规划深入实施，工业增速稳中趋升，经济发展的基本面继续向好，为钢铁工业发展提供了有力支撑。高速铁路、高速公路、机场等重大基础设施和农村民生工程、农业基础设施建设有序推进，城镇化进程不断加快，为钢铁产业发展带来重大发展机遇，也为贵州钢铁产品提供了较大市场空间。 　　中央决定深入实施西部大开发战略，特别强调在支持基础设施和生态建设的同时，大力支持西部地区发展特色优势产业，建设国家重要的能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地、战略性新兴产业基地，这有利于我省依托资源，大力发展特色优势产业，增强自我发展能力。省委十届十次全会决定，要贯彻“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调，重点实施工业强省和城镇化带动战略。在今后一段时期，一批劳动密集型产业、矿产资源开发和加工业、装备制造业、钢材产品精细加工及特钢制品深加工等优势特色产业将来黔发展，有利于调整和完善我省工业布局，优化和延长我省钢铁工业上下游产业链，形成产业集群，为我省钢铁产业发展带来难得的历史机遇。 　　三、规划期市场分析和产品定位 　　（一）市场分析。 　　1.西部大开发战略实施以来，贵州及邻近省份钢材需求量增长迅速，但钢材生产能力相对较低，不能满足当地需要。2009年云南、贵州、四川、重庆、广西等五省区市钢材生产量仅为4792.33万吨，约有1000万吨左右钢材由其他地区流入，本区域内的钢材生产和消费极不平衡，区域市场需求明显。贵州钢材生产能力仅有337.62万吨（其中水钢303.25万吨），仅占全国的0.49%，在五省区市中也仅占7.05%，人均钢材消费量远低于全国平均水平，而钢材流入量却占到西南地区的37.5%。按全国平均水平计算，贵州省内钢材消费量就需要1600万吨/年以上，现有钢铁产能远远不能满足需求。 　　2.西南地区正处于经济社会快速发展阶段，钢材消费量以年均6%的速度增长。初步预测到2015年，云、贵、川、渝四省市钢材总需求量将达到6130万吨，其中，长型材3470万吨，占57%；板材2430万吨（含焊接钢管用材），占40%。届时区域内钢材总产量为4800万吨，尚有1330万吨缺口。且区域内无大型特钢企业，而特殊钢是振兴装备制造业的重要保障。2015年西南四省市钢材需求预测如下表（单位：万吨）： 　　　　　　品种　　　　 西南地区四省市 　　　　　　　　　　　　　　重庆　　　　四川　　贵州　　云南　　四省市合计 　　　　　　铁道用钢材　　　 10　　　　 23　　　 3　　　 4　　　　40 　　　　　　型钢　　　　　　 67　　　　 144　　　54　　　55　　　 320 　　　　　　棒材　　　　　　 83　　　　 93　　　 69　　　75　　　 320 　　　　　　钢筋　　　　　　360　　　　 640　　　280　　 320　　　1600 　　　　　　线材　　　　　　300　　　　 470　　　194　　 226　　　1190 　　　　　　长型材小计　　　820　　　　 1370　　 600　　 680　　　3470 　　　　　　中厚板　　　　　280　　　　 410　　　125　　 145　　　960 　　　　　　热轧薄板　　　　 40　　　　 107　　　33　　　40　　　 220 　　　　　　冷轧板　　　　　 70　　　　 120　　　60　　　60　　　 310 　　　　　　镀层板(带)　　　 55　　　　 117　　　22　　　36　　　 230 　　　　　　涂层板(带)　　　 22　　　　 53　　　 10　　　15　　　 100 　　　　　　不锈钢板等　　　 20　　　　 42　　　 6　　　 12　　　 80 　　　　　　电工钢板(带)　　　8　　　　 11　　　 4　　　 7　　　　30 　　　　　　热轧窄钢带　　　135　　　　 160　　　120　　 85　　　 500 　　　　　　板带材小计　　　630　　　　 1020　　 380　　 400　　　2430 　　　　　　无缝钢管　　　　 70　　　　 120　　　20　　　20　　　 230 　　　　　　合计　　　　　 1520　　　　 2510　　 1000　　1100　　 6130 　　3.预计西南地区主要钢铁企业新建和改造完成后，仍不能满足区域内的消费需求，部分钢材产品需由其他地区净流入，板材和长材的净流入量分别为600万吨和400万吨。从全国范围看，西南地区和“珠三角”地区是全国仅有的区域钢材产能不能满足消费需求的两个地区，钢材净流入最多。西南区域内钢材生产和消费不平衡，市场需求明显，这为我省“十二五”钢铁产业发展提供了较好的市场空间。 　　因此，抓住有利时机，加快发展贵州钢铁工业，实施产品和产业结构调整，淘汰落后产能，以市场需求为导向，适当发展高附加值、高技术含量的特种精品钢材生产能力，满足西南地区及省内市场需求，是完全必要和可行的。 　　（二）产品定位。 　　1.西南地区棒材主要生产企业是攀钢和重钢，占区域内棒材总产量的30%，但生产规模都不大，2009年两家企业分别生产61.65万吨和28.36万吨。因此，在我省建设一条具备一定规模的棒材生产线，定位于市场需求量大的中小规格，可以形成较强的市场竞争力。 　　2.西南地区线材产能最大的生产企业是水钢和昆钢，2009年两家企业分别生产100.37万吨和154.31万吨。线材是水钢的优势产品，在线材产品上做精做强，有利于进一步扩大优势，拓展市场份额。 　　3.目前云南、广东、广西、海南等省市还没有特殊钢厂，而我省特殊钢产品具有很强的比较优势：特色品牌钎钢产品国内市场占有率达60%，钎钢的原材料中空钢采用世界最先进的生产工艺和国内领先的生产装备；贵钢生产的高端易切钢产品产销量目前居全国第一，高速铁路重载机车车轴钢是目前国内唯一获得德国西门子公司认证和国家与省重大科技支撑的项目，超临界耐热不锈钢火电汽轮机组阀体大型铸件产品替代了进口，填补了国内空白。因此，应充分发挥我省在特殊钢方面的优势，并大力向特、精、高和深加工、高附加值方向发展，向满足制造业用材、军工配套用材、高新技术用材和低碳经济用材的需求发展。 　　4.目前西南地区中厚板、热轧板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、电工钢等产品的消费量均大于生产量，随着今后西南地区经济快速发展，对以上产品的需求量将进一步增加。而今后一段时期区域内仅增加重钢1套3800毫米中板、重钢和攀钢各1套1780毫米热轧、柳钢1套1550毫米冷轧产品项目，将使区域内以上产品产量不足的状况更加突出，产品区域市场空间进一步扩大。 　　综合以上分析，“十二五”期间，我省钢铁主要产品应定位于建筑用材、优特钢（不锈钢）、特殊钢等产品，并根据市场需求，发展预应力钢丝、钢绞线、焊网、焊丝和优特钢（不锈钢）板、带、卷等产品。同时，根据未来市场发展情况，考虑适度发展热轧薄板、冷轧薄板等产品。 　　四、总体思路、发展原则和发展目标 　　（一）总体思路。 　　深入贯彻落实科学发展观，全面落实省委十届十次全会和全省工业发展大会精神，坚持走新型工业化道路，以市场需求和国家产业政策为导向，以提升品质、淘汰落后、重组整合、技术改造、优化布局为重点，进一步推动由量到质、由普到特、做精做强的全面优化升级，实现产能做强、结构做优，推动全省钢铁产业在更高层次、更高水平上集聚发展、循环发展、可持续发展。 　　（二）发展原则。 　　--坚持市场导向。尊重客观经济规律，发挥市场机制的基础性配置作用，在满足和发掘本省及周边需求的基础上积极提高市场占有率，支持各种生产要素在产业政策指导下向钢铁产品短缺领域有序流动，根据市场需求合理把握产能增长速度。 　　--坚持科技进步。按照高起点、专业化、高效益的方针，支持生产企业积极引进、开发和利用先进适用的技术、工艺、装备，建立以企业为主体、科研机构广泛参与的技术创新体系，形成适合钢铁行业特点的自主创新机制，提高全行业整体技术水平。 　　--坚持淘汰落后产能。立足资源循环、高效利用，鼓励相关企业以“减量化、再利用、资源化”为目标，调整工艺，更新技术，改造装备，提高行业技术装备水平。 　　--坚持择优助特。根据行业发展的一般规律和提升市场竞争能力的客观需要，依据产业准入标准，有序调控产业发展方向、速度、结构，着力助大做强、助特做精，鼓励资产重组，支持收购兼并重组，提高产业集中度，增强国际竞争力。 　　--坚持协调发展。结合资源和地区经济发展水平等实际，本规划涉及的产业，必须符合各市、州、地发展定位和总体规划，并与当地其他产业协调发展。 　　（三）发展目标。 　　“十二五”时期，全省钢铁行业结构调整的总体目标是适当保持总量增长，调整优化结构，提高质量，增加效益。 　　--总量合理。形成以水城钢铁（集团）公司、盘县“新工艺、新材料”循环经济工业示范基地、贵阳特殊钢有限责任公司新特材料循环经济工业基地为主的三大钢铁生产基地，确保实现钢产量达到1500万吨/年以上，力争达到2000万吨/年。 　　--结构优化。通过兼并重组、淘汰落后产能以及搬迁改造等方式，逐步减少钢铁企业数量，力争使重点骨干企业生铁、粗钢生产能力行业集中度提高到95%以上。 　　--质量提升。加快发展特殊钢、优质钢，增强精整处理能力，大幅度提高特殊钢、优质钢比重及板带比。 　　--持续发展。加快钢铁行业循环经济体系建设，节约使用土地，鼓励企业采用大型化、连续式、高精度和低损耗冶炼、轧制设备，运用集成式、循环型工艺流程，努力使全行业吨钢综合能耗、新水消耗降等指标基本达到钢铁行业清洁生产控制指标水平。 　　--节能减排。以生产过程污染物“零排放”为目标，积极开展清洁生产，努力构建能源、固态物质和水资源回收利用体系，加大“三废”综合治理利用力度，加强与建材、汽车等相关行业的合作，提高废钢利用比例，形成再生资源回收利用的跨行业耦合，使全行业废渣、煤气利用率达到99%，工业用水复用率达到95%，废钢利用率达到30%以上。 　　--提高效益。全行业总资产利润率提高3%左右，重点骨干企业分别在各自主营产品领域发挥更强的主导作用。 　　五、主要任务和发展重点 　　（一）主要任务。 　　在“十二五”期间，重点抓好企业组织、产品、技术、工艺装备“四大结构”调整，即以组织结构整合来推动产品结构、技术结构和工艺装备结构的调整，促进全省钢铁产业结构的优化升级，引导钢铁行业向“专、精、特、新、优”方向发展。 　　1．组织结构调整：重点支持骨干企业兼并重组，提高产业集中度，积极推动首钢集团公司与我省钢铁骨干企业和优势企业兼并重组，力争到2015年全省形成具有较强竞争力的大型钢铁企业集团。 　　2．产品结构调整：以市场需求为导向，继续发展建筑用钢材，积极推进优特钢（不锈钢）、特殊钢的建设，大力发展优特钢（不锈钢）板、带、卷等产品，在全省逐步形成专业化生产分工与协作的“三大产品体系”。 　　（1）精品长材系列。进一步提高建筑用线材、棒材等传统优势产品的产量、质量和产品档次，着力开发市场潜力大、技术含量较高的抗震钢及预应力钢丝、钢绞线、焊网（丝）等钢材深加工制品，延长产业链。 　　（2）优特钢（不锈钢）系列。加快推进首黔资源开发有限公司按照“钢铁短流程”非高炉炼铁的前沿技术-利用焦炉煤气直接还原铁生产优特钢及不锈钢项目，产品品种定位为不锈钢高端棒、线产品及轴承钢、弹簧钢、钢绞线、冷墩钢、矿用钢、紧固件用钢、合结钢、抽油杆钢等品种，鼓励开发生产钢绞线、冷镦钢、抽油杆钢等品种。 　　（3）新特材料特殊钢系列。重点发展汽车专用棒材和机加工用优质棒（线材）、钎具钢、易切钢、轴承钢、弹簧钢、钢帘线、高合金模具钢、锅炉管坯、冷墩钢、超低碳电工钢和优质碳素及合金钢、扁钢、列车车轴、锻材等产品。 　　3．技术结构调整：在遵循国家产业政策的前提下，鼓励并支持企业加大技术改造力度，突出抓好钢铁生产重大、共性、关键性技术创新攻关，提高生产效率，改善产品质量，降低生产成本，发展循环经济，增强核心竞争能力。 　　4．工艺装备结构调整：加快钢铁生产工艺技术装备综合配套优化升级步伐，推进高炉、转炉、电炉等工艺装备大型化、连续化、高效化。同时，按照国家产业政策关于鼓励类、限制类和禁止类的要求，分阶段淘汰和改造落后工艺装备。 　　（二）发展重点。 　　根据钢铁产业物流需求和人才、技术、管理的现状，充分利用已经形成或已经规划正在实施的公用条件、人力资源、技术、管理及市场优势，重点实施首钢在黔项目。 　　1.水钢老厂区结构调整技术装备提升改造项目。总投资55.33亿元，整体改造内容包括提升改造炼铁系统及相关水、电、风、气等公辅设施、辅料矿山、铁路运输等；淘汰3×35吨转炉系统，建设2×120吨转炉系统以及相关公辅设施；淘汰小螺纹轧机生产线及准高线，建设年产80万吨优质棒材、60万吨优质线材生产线。进一步提升水钢技术装备水平和产品附加值，提高水钢核心竞争力，形成以精品长材为主，年产铁510万吨、钢550万吨、材540万吨的综合生产能力。 　　2.盘县“新工艺、新材料”循环经济工业示范基地建设项目。项目由首黔资源开发有限公司承担，总投资138亿元，建设内容包括煤（焦、化）：煤1077万吨/年，焦炭600万吨/年及相应化工产品；钢铁：采用环保、节能、高效和低排放、低碳的非高炉冶炼“钢铁短流程”新工艺，利用焦炉煤气直接还原铁生产优特钢及不锈钢100万吨/年；电力：配套坑口煤矸石发电及钢铁工序余能余压发电。建成后，新增特殊钢（不锈钢）等钢铁品种，将填补我省不锈钢空白，优化我省钢铁产业结构和布局。 　　3.贵钢“新特材料”循环经济工业基地搬迁建设技改项目。总投资139亿元，建设规模：铁190万吨/年，钢220万吨/年，材200万吨/年，新增铁路轮对、锻件锻材、大棒材、工模具扁钢等品种，确保2012年投产。 　　4.优质板材和新型节能型建材项目。利用在“十一五”、“十二五”期间淘汰的落后产能550万吨，依托现有大企业在人才、技术、资金、管理等方面的优势和我省丰富的煤炭、石灰石、白云石辅料及水资源优势，以及新一轮西部大开发政策的支持，充分发挥首黔公司规划的土地存量、公用工程存量及物流优势，增加400万吨/年热轧H型钢、热轧卷板等高附加值的优质板材和新型节能型建材，填补我省板带空白，在加速发展中实现结构和布局的调整。 　　在“十二五”期间计划投入500亿元，钢铁产能达到1500万吨/年，形成工业产值约800亿元，扣除目前已经形成的约100亿元工业产值，投入产出比约为1.4。产品以建筑用精品长材为主，主要满足省内钢铁市场需求，约占总产能的60%左右；以钎具、钻具、高速重载铁路车轴、车轮用钢、机械加工用易切削钢、模具用钢、军工用钢为代表的循环经济型特优钢，瞄准基础设施建设、装备制造业和国防军工业，建成为之配套服务的精品制造基地，约占总产能的25%左右；热轧、冷轧薄板填补我省空白，以适应装备制造业、工业投资项目的需求，约占总产能的15%左右。规划目标实现后，将大大提高我省钢铁产品自给率，对我省电力、煤炭等行业产生巨大的拖动效应，可拉动就业4.2万人，推动物流运输的加快发展。 　　六、保障措施 　　（一）加强组织领导。省各有关部门及有关地区要加强领导，建立健全重大项目建设的综合协调机制，明确责任，加强沟通协调，密切配合，加大组织协调，认真贯彻落实《中共贵州省委贵州省人民政府关于实施工业强省战略的决定》确定的各项保障措施，加强指导和监督检查，确保实现规划目标。 　　（二）加快项目建设。对纳入规划的钢铁产业项目，一是要加强物流运输规划建设，确保生产所需。二是要保证环境容量的需求，按照钢铁行业生产经营规范条件，测算我省钢铁产业“十二五”期间需要的环境容量为SO217550吨，COD2340吨，粉尘11700吨。三是在“十一五”、“十二五”期间淘汰的落后产能指标要优先保证钢铁生产优势企业发展。四是优先保障供给土地，鼓励用土地和矿权入股支持企业发展，减少企业现金支出。五是加大铁矿资源的勘探力度，提高铁矿石资源的自供比例，降低企业生产成本，已经探明的铁矿石资源要向优势企业配置。 　　（三）加大扶持力度。一是鼓励民营企业通过参股、合资等形式，参与我省钢铁企业调整重组，支持民营企业在贵州单独发展钢铁产业。二是以贷款贴息和加大技改资金等方式支持我省骨干企业和大中型钢铁企业开展技术改造和技术进步，调整钢铁工业的产品品种和结构，提升钢材质量，促进钢铁产业升级。三是大力改善投资环境，将国家和省里制定的优惠政策到实处，推进重大项目顺利实施。 　　附件：贵州省“十二五”钢铁产业重点项目产能预测表（略）